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平安大华焦巍新兴产业总市值比例提升是必然趋势

发布时间:2021-01-21 16:49:26 阅读: 来源:折叠窗厂家

平安大华焦巍:新兴产业总市值比例提升是必然趋势

在二季度市场下行趋势明显的情况下,平安大华旗下产品取得了不错的收益,其中平安大华行业先锋盈利4397万元,保持了2.4%的净值增长率。  在二季报中,平安大华认为,2013年上半年股票市场呈现严重的结构分化走势。以金融地产为代表的大多数传统产业股仅在年初随流动性的季节性充裕短期表现,而长期代表中国经济转型动力的TMT、医药、环保等行业持续走出独立行情。  基金出于对市场风格将从价值向成长转化的判断,在年初进行了较大幅度的行业配置转换,将主要配置从金融行业转向医药、军工和环保及TMT行业。基于对行情将持续结构性分化的判断,该基金仓位稳中有升。  在基金经理焦巍看来,中国经济面临的格局与当年美国的“里根时代”和英国的“撒切尔时代”类似。当时两国都在经历了凯恩斯政策刺激后遗症后不得不面临走向“供给主义”的转型。而这一转型期则长达三年之久。  任何一轮经济转型和结构调整都不是在风调雨顺中完成的。相反,只有面临旧机制山重水复疑无路的绝境,才会倒逼出新动力柳暗花明又一村的生机。  “长期受益于新型城镇化的医药、环保,制造转型的TMT、科技、军工,面临的短期问题主要是阶段性估值过高或鱼龙混杂的个股选择问题,但其总市值比例的提升是必然趋势。而构成传统价值股的金融和地产产业,必须面临反哺新兴产业和利润被挤压的大背景。”焦巍表示。

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